La película arranca con un soldado del ejército napoleónico que se refugia del combate en una casa abandonada donde halla un viejo volumen con unas misteriosas ilustraciones. Intrigado comienza a leer la historia que versa sobre el capitán Alfonso van Worden que en su búsqueda de una ruta para cruzar Sierra Morena accidentalmente llega a una venta abandonada donde dos princesas musulmanas se le ofrecen en matrimonio a cambio de su conversión a la fe musulmana. Alfonso cede a sus peticiones cautivado ante el universo de lujuria que adivina, pero tras la ingesta de un brebaje, despierta bajo la horca. Vuelve a la carga buscando explicaciones pero encontrando simplemente unos extraños personajes, los primeros de una larga lista que irán relatando las más increíbles historias donde los personajes de las narraciones arrancan nuevas narraciones anidadas como si fueran capas de cebolla.
FA 3797
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